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　　如无特别说明，本报告中涉及的简称与《威海克莱特菲尔风机股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）中释义相同。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人（主承销商）”）作为上市公司本次发行的保荐人及本次发行的主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所上市公司证券发行与承销业务指引》《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》（以下简称“《可转债细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，发行人董事会、股东会审议通过的与本次发行相关的决议及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）的要求，对发行人本次发行可转换公司债券的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下：

　　2025年 8月 25日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》《关于公司制定的议案》《关于公司制定的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》等与本次发行相关的议案，并决定召开 2025年第一次临时股东会，审议上述议案。

　　2025年 9月 10日，公司召开了 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》《关于制定公司的议案》《关于制定公司的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》等与本次发行相关的议案。

　　发行人及保荐人（主承销商）于 2026年 2月 4日向北交所报送《威海克莱特菲尔风机股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行与承销方案》及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于 2025年度向特定对象发行可转换公司债券重大事项确认函》，并启动本次发行。在北京德恒律师事务所的见证下，发行人和保荐人（主承销商）于 2026年 2月 4日向符合相关法律法规要求的 92名投资者发出了《认购邀请书》，《认购邀请书》发送名单包括发行人 2026年 1月 20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的前 20名股东（剔除上市公司和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，未剔除重复机构。前20名股东以穿透证券公司客户信用交易担保证券账户前后的投资者分别计算）；24家证券投资基金管理公司、24家证券公司米乐M6(MiLe)亚洲官方网站- 赔率最高在线投注平台、6家保险机构，以及 12家已提交认购意向书的投资者。